红星美凯龙上市首日跌超11% 望从“渠道商”转运营商

2015-07-01 yipu.com.cn易铺网 编辑: 字号:

[导语] 6月26日,在香港挂牌上市的家居建材业巨头红星美凯龙报收12.74港元,较发行价下跌4.07%。红星美凯龙26日以12.62港元开盘,较发行价13.28港元减少5%,股票开盘后走低,一度跌超11%。...

  6月26日,在香港挂牌上市的家居建材业巨头红星美凯龙(相关干货)报收12.74港元,较发行价下跌4.07%。

  红星美凯龙今早以12.62港元开盘,较发行价13.28港元减少5%,股票开盘后走低,一度跌超11%,最低见11.72港元,最高见12.98港元。

  据悉,红星美凯龙本次初始发行规模为5.44亿股,全部为新股,占发行后公司总股本的15%。绿靴期权规模不超过初始发行规模的15%,全部行使后总发行规模是6.6亿股。

  红星美凯龙在港发售部分接获7256份有效申请,合共认购3.0332亿股,即股份获超额认购4.58倍,一手中签率百分之百。预计上市所得款项净额约69.06亿元,其中约37%用于9个新的自营商场的开发资金;24%用于投资或收购其他家居装饰及家俱零售商等;21%用作就现有债项进行再融资。另外各9%用于电子商务业务及信息技术系统的开发资金,以及营运资金。

  作为中国经营面积最大、商场数目最多的家居装饰及家具商场运营商,早在2007年,红星美凯龙就提出要在两到三年内实现上市,然而直到2014年,红星美凯龙的上市才首次纳入轨道。2015年,在A股排队等候IPO多年未果后,红星美凯龙选择在香港上市。

  招股书显示,未来红星美凯龙希望从“渠道商”的角色转变为以搭建“商场平台”为核心的运营商。除了上市扩张家居业务之外,其电子商务平台、消费金融、物流配送、住建集采等产业也将成为投资发展的赢利点,为企业谋取多元化收入。

  红星美凯龙创始人车建新表示,公司成功在H股上市迈出了资本战略国际化第一步,未来计划继续寻找机会,获得一些家居装饰及家具商场或品牌的经营权或直接对其进行收购。

  截至2014年底,红星美凯龙已在北京上海天津南京长沙重庆成都等全国115座城市开办了158家商场,其中自营商场52家、委托管理商场106家。

  有分析认为,红星美凯龙近几年扩张较快,负债率有所上升,对此,车建新指出,公司2014年底的负债率只有30%多,上市后进一步降低负债率,目前负债率只有27%,现金流很充足。

  红星美凯龙副总裁车建芳亦认为,公司成功上市会继续巩固在同行业的领先优势,对卖场的招商促进有正面影响。未来四年红星美凯龙准备开业25家自营商场,在2015年已开业/准备开业的委管商场达39家。

  另外,红星美凯龙董秘郭丙合表示,虽然宏观经济是新常态,但国家统计局公布的消费数据显示,今年前五月家居和建材行业仍然有超过10%的增长,家居建材行业的增速高于中国GDP增长速度,公司对行业未来有信心。

  

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